Создали ИИ-агента Фому для работы в Битрикс24

Мы подключили стороннего ИИ-агента, назвали его Фомой и интегрировали с внутренней системой в Битрикс24.
Фома помогает работать с задачами, CRM, базой знаний и другими объектами системы с помощью обычных текстовых поручений.

Задачи и CRM. Работа с основными процессами Битрикс24.
Битрикс24 и Telegram. Несколько способов ставить задачи агенту.
Гибкие права доступа. Фома работает только с разрешёнными объектами.

Задача

Сотрудники ежедневно выполняют в Битрикс24 множество повторяющихся действий: создают задачи, проверяют сроки, обновляют статусы, работают с лидами, ищут информацию и готовят документы.

Мы решили ввести в систему ИИ-агента, который сможет взять на себя часть этой работы, взаимодействовать с объектами Битрикс24 и получать поручения на естественном языке.

Важно было сохранить привычные инструменты команды и действующие правила доступа к корпоративным данным.

Решение: создали ИИ-агента Фому

Фома интегрирован с Битрикс24 через внутренние механизмы интеграции. Он получает текстовое поручение от сотрудника, определяет необходимые действия и взаимодействует с доступными ему объектами системы.

Агент может находить информацию, создавать новые записи, обновлять существующие данные и выполнять регулярные операции.

Поставить задачу Фоме можно прямо в чате Битрикс24 или через внешний канал, например Telegram.

Что умеет Фома

1. Работать с задачами

Фома может:

создавать задачи и назначать ответственных;
изменять статусы;
отслеживать сроки;
находить просроченные задачи;
собирать статистику;
готовить сводки по работе команды.

Например, сотрудник может написать:

– Создай задачу для отдела разработки, назначь ответственного и поставь срок до пятницы.

Или:

– Покажи задачи по проекту, срок которых истекает на этой неделе.

2. Работать с CRM

Агент помогает выполнять регулярные действия в процессе продаж:

создавать лиды;
взаимодействовать с ними;
перемещать лиды по воронке продаж;
контролировать сроки;
напоминать сотрудникам о запланированных действиях.

Например:

– Создай лид по новому обращению и поставь менеджеру задачу связаться с клиентом завтра.

Фома находит нужные объекты и выполняет поручение в пределах предоставленных ему прав.

Массовая проверка сделок без контакта с клиентом

3. Работать с базой знаний

Фома может использовать корпоративную базу знаний как источник информации и как рабочий инструмент:

искать ответы в существующих материалах;
находить нужные инструкции;
готовить новые статьи;
структурировать накопленные знания.

Сотруднику не обязательно вручную просматривать разделы базы. Можно задать вопрос Фоме и получить информацию из доступных агенту материалов.

4. Выполнять регулярные действия

Фоме можно делегировать повторяющиеся операции, которые сотрудник обычно выполняет вручную:

работать с документами;
готовить сообщения;
писать в рабочие чаты;
собирать данные из доступных объектов;
выполнять действия по заданному сценарию.

Так Фома становится цифровым помощником сотрудника внутри корпоративной системы.

Как устроены права доступа

Фома может получать доступ к Битрикс24 двумя способами:

Как бот. Агент получает отдельную роль и набор разрешений, необходимых для конкретных сценариев.
Как отдельный сотрудник. В этом случае права настраиваются по тем же принципам, что и для других участников команды.

От выбранного способа подключения зависят доступные функции и порядок взаимодействия с объектами системы.

Фома работает только с теми разделами и данными, к которым ему предоставлен доступ. Например, агенту можно разрешить работу с задачами и базой знаний, не открывая CRM, либо предоставить доступ только к определённым процессам.

Где можно ставить задачи

Общаться с Фомой можно в привычном для команды канале:

в чате Битрикс24;
через Telegram;
через другой подключённый интерфейс.

Сотруднику не нужно изучать сложную систему команд. Достаточно описать задачу обычным языком и указать необходимый результат.

Какие сценарии можно автоматизировать

Возможности созданного нами агента не ограничиваются задачами, CRM и базой знаний. Сценарии определяются процессами компании, структурой Битрикс24 и правами, выданными Фоме.

Агента можно подключить к регулярным операциям конкретного сотрудника, отдела или всей команды: от создания задач и поиска информации до сопровождения лидов и подготовки рабочих материалов.

Что получила команда

Фома помогает:

сокращать количество повторяющихся ручных действий;
быстрее находить информацию внутри Битрикс24;
контролировать задачи и сроки;
работать с CRM с помощью текстовых поручений;
использовать привычные каналы общения;
настраивать доступ под конкретную роль и процесс.

Хотите собственного ИИ-агента для Битрикс24?

Мы можем создать ИИ-агента под процессы вашей компании, определить подходящие сценарии, настроить права доступа и интегрировать его с Битрикс24.

Оставьте заявку — обсудим, какие задачи вашей команды можно передать ИИ-агенту.