Интеграция входящих каналов продаж и автоматизация документооборота отдела продаж

Клиент

Компания "Альфа-климат" занимается продажей климатического оборудования. Мы плодотворно сотрудничали и сотрудничаем по услугам маркетинга для интернет-магазина. Результаты партнерства дали значительный рост количества новых покупателей, но на фоне такого роста мы неоднократно начали слышать от клиента, что его внутренний бизнес-процесс компании требует оптимизации. Поэтому мы предложили ему внедрение Битрикс 24, ведь работу в Google таблицах нельзя назвать эффективной на 100%.

Какие задачи:

Не терять клиентов, видеть их путь от подачи заявки, до подписания договора;
Сделать платформу, которая будет центром сбора всех заявок из разных источников;
Упростить работу с электронным документооборотом;
Контролировать работу менеджеров.

Что позволил Битрикс 24:

1. С помощью платной подписки на Битрикс24 Маркетплейс* и бесплатных стандартных функций контакт-центра, мы смогли с небольшими затратами для клиента внедрить несколько интеграций:

Телефония – клиент пользовался телефонией WestCall, у которой есть приложение на маркете Б24, установка которого позволяет совершать и принимать звонки внутри CRM-системы. Теперь менеджеры работают в рамках одной платформы, могут прослушивать совершённые звонки, что кстати важно и руководителю, для того чтобы контролировать и совершенствовать свой отдел продаж;

Мессенджеры – тут мы воспользовались приложением маркета Б24, которое позволяет интегрировать мессенджеры и социальные сети в CRM. Это самый важный аспект, ведь когда каждый менеджер пользуется своим личным телефоном, есть риск потери базы клиентов или потери нужной информации по конкретному клиенту. Для этого мы интегрировали WhatsApp и Telegram, теперь все коммуникации ведутся прямо из Битрикс24. Сообщения с клиентом сохраняются как в сделке, так и в карточке контакта;
Заказы с сайтом – включили автоматическое создание сделок из оформленных на сайте заказов. Установили приложение маркета Б24 для удобства обработки таких заказов – приложение позволяет из сделки открывать заказ в формате единого окна;
Заявки с сайта – на страницах сайта у посетителей есть возможность заказать коммерческое предложение с помощью формы ОС. Мы настроили синхронизацию данной формы с CRM и теперь при её заполнении создаётся лид;

Виджет на сайт – мы создали виджет, с помощью которого клиенты могут обращаться в отдел продаж прямо с сайта в формате чата. Менеджеры моментально получают сообщения и оперативно отвечают покупателям, а в CRM создаётся новый лид. Даже если клиент ничего не купит, он останется в базе и к нему всегда можно будет вернуться;
CRM-формы – в рамках данного проекта мы настроили CRM-форму, которая находится в виджете на сайт. При заполнении формы, в CRM автоматически создаётся лид, в котором находится вся информация, переданная клиентом (имя, фамилия, e-mail, номер телефона, комментарий).

*Битрикс24 Маркетплейс — это магазин приложений, созданных партнерами Битрикс24 по всему миру. Это интеграции с телефонией, смс-провайдерами, мессенджерами и другими продуктами, и сервисами.

2. Также внедрили клиенту Документооборот:

Раньше сотрудникам компании приходилось вручную составлять каждый документ, тратить на это время. С помощью Битрикс24 мы загрузили более 10-ти шаблонов документов, в которых автоматически заполняются реквизиты, а также автоматически заполняются нужные значения, подтягивающиеся из соответствующих полей.

Помимо этого, мы загрузили печать и подпись для двух юр. лиц клиента. Теперь при выгрузке документа у сотрудника есть выбор от реквизитов какой компании подписывать данный документ.

Выполненные работы:

Настроили интеграцию для сбора заявок с сайта;
Настроили интеграции для коммуникации с клиентом (телефония, почта, WhatsApp, CRM-формы);
Упростить работу с электронным документооборотом;
Настроили шаблоны документов клиента на автоматическое заполнение. Также адаптировали их под физ. лиц и юр. лиц;
Генеральному директору теперь удобно следить за процессом работы его сотрудников используя отчёты, уведомления и постановку задач.

Результат:

Показатели 1-го месяца работы отдела продаж компании Альфа-Климат в новой CRM Битрикс24 после нашего внедрения:

442 автоматически созданных и обработанных лида;
86 поступивших онлайн-заявок в Открытые линии;
83 сделки взято в работу (47 переданы с сайта);
8 сделок ожидают предоплаты.